Η Aerie Pharmaceuticals θα εξαγοραστεί από την Alcon

Η Aerie Pharmaceuticals θα εξαγοραστεί από την Alcon

Oktober 1, 2022 0 Von admin

Οι φαρμακευτικές εταιρείες Aerie και Alcon ανακοίνωσαν ότι έδωσαν τα χέρια σε μια συμφωνία συγχώνευσης σύμφωνα με την οποία η Aerie θα εξαγοραστεί από την Alcon. Σύμφωνα με την Alcon, η συγχώνευση θα διευρύνει τις δυνατότητές της σε Ε&Α και θα προσθέσει σημαντικά στη μεγιστοποίηση της αξίας του χαρτοφυλακίου της. Η εξαγορά κόστισε στην Alcon περίπου 753 εκατομμύρια δολάρια.

Αυτή η συμφωνία θα επιτρέψει στην ελβετική εταιρεία οφθαλμικής φροντίδας Alcon να προσθέσει τα εμπορικά προϊόντα της αμερικανικής φαρμακευτικής εταιρείας Aerie όπως οφθαλμικό διάλυμα netarsudil (Rhopressa) 0,02%, οφθαλμικό διάλυμα netarsudil και latanoprost (Rocklatan) 0,02%/0,05% και επίσης ένα υποψήφια για ξηρή φάση 3. οφθαλμική ασθένεια που ονομάζεται AR-15512 στον αγωγό του. Επιπλέον, η Alcon θα προσθέσει ένα κανάλι πολυάριθμων υποψηφίων φαρμακευτικών προϊόντων για προκλινικά και κλινικά οφθαλμικά προϊόντα.

Η εξαγορά προσθέτει στην είσοδο της Alcon στην αγορά οφθαλμικών φαρμακευτικών οφθαλμικών σταγόνων, η οποία περιλαμβάνει ήδη τα δικαιώματα εμπορίας των ΗΠΑ στη Simbrinza της Novartis καθώς και στις Inveltys και Eysuvis από την Kala Pharma Inc., που εξαγοράστηκαν τον Απρίλιο του 2021 και τον Μάιο του 2022 αντίστοιχα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alcon, David Endicott δήλωσε: «Η Alcon είναι παθιασμένη με τις καινοτόμες θεραπείες στη φροντίδα των ματιών, ειδικά σε βασικές διαταραχές όπως το γλαύκωμα και η ξηροφθαλμία, που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους ασθενείς. Έχουμε μια ιστορία 75 ετών που επικεντρώνεται ειδικά στο μάτι και φέρνουμε καθιερωμένη τεχνογνωσία στην ανάπτυξη και την εμπορική εκτέλεση. Καθώς συνεχίζουμε να διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιό μας σε ό,τι αφορά το γλαύκωμα, τον αμφιβληστροειδή και τις ασθένειες της οφθαλμικής επιφάνειας, είμαστε ενθουσιασμένοι που θα βοηθήσουμε ακόμα περισσότερους ασθενείς να βλέπουν έξοχα».

Η Aerie Pharmaceutical Inc. ανυπομονεί να γίνει μέλος της οικογένειας Alcon, σύμφωνα με τον CEO της Raj Kannan. Ανέφερε ότι η Alcon είναι ο τέλειος συνεργάτης για τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων της Aerie και τη βελτίωση της προσβασιμότητας των προϊόντων της. Ο Kannan ήταν επίσης βέβαιος ότι η συγχώνευση είναι η καλύτερη απόφαση για τους μετόχους αλλά και για τους ασθενείς.

Το δελτίο ειδήσεων ανέφερε ότι η τιμή αγοράς των 15,25 $ που προσφέρεται από την Alcon υποδηλώνει ένα υγιές ασφάλιστρο 37% σε σύγκριση με την τελευταία τιμή κλεισίματος της εταιρείας και σημαίνει σχεδόν 770 εκατομμύρια δολάρια σε αξία ιδίων κεφαλαίων. Η αξία της συναλλαγής βασίστηκε στις υφιστάμενες μετοχές της Aerie που ήταν 49,36 εκατομμύρια τον Αύγουστο του 2022. Το διοικητικό συμβούλιο και των δύο εταιρειών ενέκρινε τη συγχώνευση.

Οι πιο πρόσφατες οικονομικές οδηγίες για τα συνολικά καθαρά έσοδα από το franchise του γλαυκώματος κυμαίνονται μεταξύ 130 και 140 εκατομμυρίων $ για το έτος 2022. Το όφελος από τη συγχώνευση προβλέπεται να μεταφραστεί σιγά σιγά στο βασικό μειωμένο EPS (Κέρδη ανά μετοχή) της Alcon το 2024. Η συμφωνία αναμένεται να κλείσει έως το τελευταίο τρίμηνο του 2022, ανάλογα με την έγκριση των μετόχων της Aerie καθώς και τον νόμο Hart-Scott Rodino Antitrust Improvements Act. Η Alcon στοχεύει να χρησιμοποιήσει το μακροπρόθεσμο και το βραχυπρόθεσμο χρέος για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Aerie.

Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Alcon στη συμφωνία ήταν η JP Morgan, ενώ η Goldman Sachs & Co. LLC είχε τον ρόλο για την Aerie. Νομικός σύμβουλος για τους Alcon ήταν οι Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, ενώ τον ίδιο ρόλο έπαιξαν οι Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP για την Aerie.

Η Alcon εξαγόρασε τον αμερικανικό οργανισμό οφθαλμολογικής χειρουργικής Ivantis για περίπου 475 εκατομμύρια δολάρια τον Νοέμβριο του περασμένου έτους και αυτή η εξαγορά της Aerie θα προωθήσει τον στόχο της να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο και τις δυνατότητές της οφθαλμικής φροντίδας.