Κατάλληλη και σωστή Class of Business training – Azandi Learning

Κατάλληλη και σωστή Class of Business training – Azandi Learning

Januar 14, 2023 0 Von admin

Η καταλληλότητα και η σωστή απαίτηση Κατηγορίας Επιχειρήσεων όπως ισχύει για τον Αντιπρόσωπο

Azandi-Κλάση επιχειρήσεων

Καλώς ήλθατε στο μέρος 5: «Καταλληλότητα και σωστή εκπαίδευση στην κατηγορία των επιχειρήσεων» της σειράς 7 ανταλλακτικών μας. Αυτό το άρθρο ακολουθεί το μέρος 4: «Απαιτήσεις προσαρμογής και κατάλληλων προσόντων», όπου ρίξαμε μια ματιά στις απαιτήσεις όσον αφορά την απόκτηση Πιστοποίησης για συγκεκριμένο κλάδο.

Μέρος 5 από 7

Μία από τις νεότερες απαιτήσεις προσαρμογής και σωστής εφαρμογής είναι αυτή της ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης στην Κατηγορία Επιχειρήσεων. Αυτή η απαίτηση τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2018. Έκτοτε έχουν αναπτυχθεί πολλά μαθήματα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με αυτήν την απαίτηση.

Τι είναι η εκπαίδευση Class of Business;

Ανακοίνωση Διοικητικού Συμβουλίου 194 του 2017εξηγεί ότι η κατηγορία επαγγελματικής κατάρτισης σημαίνει εκπαίδευση σε σχέση με μια Κατηγορία Επιχειρήσεων και η οποία εκπαίδευση παρέχεται και αξιολογείται από διαπιστευμένο πάροχο ή εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Το Class of business training στοχεύει να ελέγξει τις γνώσεις σας για τα γενικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που παρέχονται σε μια Κατηγορία Επιχειρήσεων, εντός της οποίας δραστηριοποιείτε, όσον αφορά:

  • Γκάμα των προϊόντων
  • Χαρακτηριστικά προϊόντος
  • Συναφείς δαπάνες
  • Συναφείς κίνδυνοι
  • Αρχές επενδύσεων και κινδύνου
  • Καταλληλότητα προϊόντος
  • Συμμετέχοντες στην αγορά
  • Επιπτώσεις της νομοθεσίας
  • Επιπτώσεις οικονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων
  • Κατηγορία επιχειρηματικών σχέσεων
  • Βιομηχανικά πρότυπα

Ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχουν τρία διαφορετικά προϊόντα βραχυπρόθεσμης ασφάλισης που παρέχονται από τρεις διαφορετικούς ασφαλιστές. Η κλάση επαγγελματικής κατάρτισης δεν ενδιαφέρεται για τις διαφορές μεταξύ των προϊόντων. Αντίθετα, η εκπαίδευση εξετάζει τις ομοιότητες ή μάλλον τα χαρακτηριστικά, τις απαιτήσεις και τα γενικά αποδεκτά πρότυπα που πρέπει να πληρούν αυτά τα προϊόντα όσον αφορά τη νομοθεσία που τα διέπει.

Ο ορισμός της κατάρτισης Κατηγορίας Επιχειρήσεων, διευκρινίζει ότι η εκπαίδευση πρέπει να ολοκληρώνεται ανά Κατηγορία Επιχειρήσεων. Όμως, δεν μπορείτε απλώς να παρακολουθήσετε οποιαδήποτε προπόνηση που καλύπτει παρόμοια θέματα. Η εκπαίδευση πρέπει να αξιολογηθεί και να παρέχεται από εκπαιδευτικό ίδρυμα ή διαπιστευμένο πάροχο.

Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται από εκπαιδευτικό ίδρυμα ή διαπιστευμένο πάροχο.

Η εκπαίδευση στο Class of Business δεν αποτελεί επίσημη απαίτηση πιστοποίησης, όπως συζητήθηκε στο προηγούμενο σοβαρό σχετικά με την απαίτηση κατάλληλης και κατάλληλης πιστοποίησης. Ούτε είναι τυποποιημένη εξέταση όπως η Κανονιστική Εξέταση Αντιπροσώπων. Παρόλα αυτά, η επαγγελματική κατάρτιση είναι μια επίσημη απαίτηση κατάρτισης και δεν μπορεί να παρουσιαστεί από κανένα άτομο. Με άλλα λόγια, η εκπαίδευση Class of Business δεν είναι μια εσωτερική εκπαιδευτική συνεδρία οργανωμένη από την εταιρεία. Η εκπαίδευση που παρακολουθήσατε θα συμβάλει στην καλή κατάσταση και την κατάστασή σας μόνο εάν η εκπαίδευση παρασχέθηκε από διαπιστευμένο πάροχο ή εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Ιδρύματα όπως Millpark ή Σπαθί παρέχει εξαιρετικά μαθήματα Class of Business.

Η εκπαίδευση πρέπει να αξιολογηθεί.

Εκτός από την απαίτηση παρουσίασης από διαπιστευμένο πάροχο ή εκπαιδευτικό ίδρυμα, πρέπει επίσης να αξιολογηθεί η εκπαίδευση στην Κατηγορία Επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια, σε αντίθεση με ένα εργαστήριο ή την παρακολούθηση ενός διαδικτυακού σεμιναρίου, μια εξέταση πρέπει να γραφτεί και να περάσει για να ανταποκριθεί στην κατάλληλη και σωστή απαίτηση κατάρτισης Class of Business.

Ποιες είναι οι Κατηγορίες Επιχειρήσεων;

Κάτω από Ανακοίνωση Διοικητικού Συμβουλίου 194 του 2017, ο χρηματοοικονομικός τομέας χωρίστηκε σε 9 Τάξεις Επιχειρήσεων. Αναγνωρίζοντας ότι κάθε τάξη ασχολείται με διαφορετικούς τύπους προϊόντων και ως εκ τούτου απαιτεί διαφορετικό σύνολο δεξιοτήτων, η εκπαίδευση Class of Business ενσωματώθηκε για να παρέχει μια γενική κατανόηση της επιχειρηματικής τάξης στο σύνολό της. Αυτό, μπορώ μόνο να υποθέσω, αντικαθιστά την πολυαναμενόμενη και συζητημένη απαίτηση για την Κανονιστική Εξέταση δεύτερου επιπέδου.

Οι Κατηγορίες Επιχειρήσεων χωρίζονται ως εξής. Σε αυτήν την εικόνα, οι υποκατηγορίες (χρηματοοικονομικά προϊόντα) εμφανίζονται επίσης ανά Κατηγορία Επιχειρήσεων.

Πόσα μαθήματα κατάρτισης Class of Business πρέπει να ολοκληρωθούν;

Η επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να ολοκληρωθεί για κάθε κατηγορία επιχείρησης στην οποία δραστηριοποιείτε.

Εάν, για παράδειγμα, διοριστείτε ως Αντιπρόσωπος για την παροχή υπηρεσιών όσον αφορά την ασφάλιση Εμπορικών Γραμμών (Κλάση 2) ​​και Προσωπικών Γραμμών (Κλάση 1), θα σας ζητηθεί να ολοκληρώσετε την κατηγορία επαγγελματικής κατάρτισης για κάθε κατηγορία επιχειρήσεων, π.χ. Commercial Lines Class of Business Training καθώς και Personal Lines Class of Business Training.

CPD-Τάξεις επιχειρήσεων
2 Κατηγορίες Επιχειρήσεων

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης;

Ένας Αντιπρόσωπος θα έχει 12 μήνες από την Ημερομηνία του Πρώτου Ραντεβού του για να ολοκληρώσει την απαιτούμενη εκπαίδευση στην Κατηγορία Επιχειρήσεων.

Ανατρέξτε στο πρώτο μας άρθρο «Καταλληλότητα και κατάλληλες απαιτήσεις για αντιπροσώπους» για λεπτομέρειες σχετικά με το DOFA.

Πρέπει κάθε εκπρόσωπος να ολοκληρώσει την εκπαίδευση Fit and proper Class of Business;

Παρόμοια με την απαίτηση ολοκλήρωσης της Κανονιστικής Εξέτασης και Προσόντων, ορισμένοι Αντιπρόσωποι εξαιρούνται.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα προηγούμενα άρθρα μας σχετικά με την «Απαίτηση για την καταλληλότητα και τη σωστή κανονιστική εξέταση» και «Απαιτήσεις καταλληλότητας και κατάλληλης πιστοποίησης».

Οι ακόλουθοι εκπρόσωποι δεν χρειάζεται να πληρούν την κατάλληλη και κατάλληλη απαίτηση εκπαίδευσης στην Κατηγορία Επιχειρήσεων:

  • Εκπρόσωπος διορισμένος για την παροχή υπηρεσιών σε σχέση με την Κατηγορία Ι Μακροχρόνια Ασφάλιση Υποκατηγορία Α·
  • Εκπρόσωπος διορισμένος για την παροχή υπηρεσιών σε σχέση με τα οφέλη της Φιλικής Εταιρείας Κατηγορίας Ι.
  • Αντιπρόσωπος της Κατηγορίας Ι που διορίζεται για την εκτέλεση πωλήσεων όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά προϊόντα της Κατηγορίας 1.
  • Αντιπρόσωποι της Κατηγορίας 1 που διορίζονται για την παροχή υπηρεσιών για προϊόντα Tier 2.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΑΘΜΟΥ 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΑΣΗΣ 2:
Καταθέσεις: Δομημένες Καταθέσεις Βραχυπρόθεσμες Καταθέσεις
Μακροπρόθεσμες Καταθέσεις
ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Προσωπικές Γραμμές Βραχυπρόθεσμης Ασφάλισης
Εμπορικές Γραμμές Βραχυπρόθεσμης Ασφάλισης
Υποκατηγορία Μακροχρόνιας Ασφάλισης Β1
Υποκατηγορία Μακροχρόνιας Ασφάλισης Β2
Υποκατηγορία Μακροχρόνιας Ασφάλισης Γ
Προσωπικές Γραμμές Βραχυπρόθεσμης Ασφάλισης Α
Υποκατηγορία Μακροχρόνιας Ασφάλισης Β1 – Α
Υποκατηγορία Μακροχρόνιας Ασφάλισης Β2 – Α
Οφέλη: Συνταξιοδοτικές παροχές λιανικής
Παροχές Ταμείου Συντάξεων
Οφέλη Φιλικής Εταιρείας
Συλλογικά επενδυτικά σχήματα (cis): Συμμετοχικό ενδιαφέρον σε μια ΚΑΚ
Συμμετοχικό ενδιαφέρον σε ένα hedge fund CIS
Ξένο νόμισμα: Επένδυση Forex
Τίτλοι και μέσα: Μερίδια
Μέσα χρηματαγοράς
Χρεόγραφα και τιτλοποιημένο χρέος
Δικαιώματα, πιστοποιητικά και άλλα μέσα
Δεσμούς
Παράγωγα μέσα
Τίτλοι και μέσα
BN 194 των Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Βαθμών 1 και 2 2019

Συνοψίζεται η κατάλληλη και κατάλληλη εκπαίδευση Κατηγορίας Επιχειρήσεων

Ελάτε μαζί μας για το επόμενο άρθρο μας, μέρος 6 από 7, όπου θα ρίξουμε μια ματιά στην άλλη νέα εφαρμογή και σωστή απαίτηση. «Εκπαίδευση σε συγκεκριμένο προϊόν».


Azandi-Λογότυπο
Ειδικοί eLearning